ライフプランニング
将来の暮らしに不安はありませんか？
ライフプランを作成することで、未来の家計を「見える化」し、今からできる対策を一緒に考えます。
サービス内容
・将来の収入・支出・貯蓄のシミュレーション
・住宅ローンの返済計画チェック
・保険の加入状況の見直し
・教育資金や老後資金の準備状況の確認
・万が一のリスクに備える生活設計のご提案
こんな方におすすめ
✔ 子どもの教育費が不安
✔ 住宅購入を考えている
✔ 老後の生活資金が気になる
✔ 現在の保険が合っているか知りたい
料金：15,000円（税込）
住宅購入相談
「家は欲しいけれど、うちの収入で本当に大丈夫？」
住宅購入は人生の中でも大きな決断のひとつ。
将来にわたって安心して暮らしていくために、ご家庭ごとの家計をシミュレーションしながら、無理のない住宅購入プランを一緒に設計します。
サービス内容
・住宅ローン返済計画の適正チェック
・将来の収支バランスのシミュレーション
・教育費・老後資金との両立可能性の確認
・頭金やボーナス払いなどの資金計画アドバイス
・今後のライフイベントを踏まえた長期的な家計設計
こんな方におすすめ
✔ 住宅購入後の家計が心配
✔ どの価格帯までなら無理なく買えるか知りたい
✔ 教育費や老後資金も並行して準備したい
✔ 現在の収入・貯蓄でマイホームが実現か見てみたい
料金：10,000円（税込）
資産形成相談
「このままで老後は大丈夫？」「保険料、払いすぎていない？」そんな不安を感じたら、一度ライフプランを見直すタイミングです。ご自身のライフステージや目標に合わせて、資産運用と保険のバランスを最適化し、将来に備えた家計設計をご提案します。
サービス内容
・資産形成に向けた運用プランのご提案
（NISA、iDeCoなど）
・現在の保険内容と家計のバランスをチェック
・リスク許容度に応じた運用方法のアドバイス
・老後資金や教育資金の準備計画
・万が一に備えた保障の見直しと最適化
こんな方におすすめ
✔ NISAやiDeCoを使ってみたいが不安がある
✔ 保険の内容がよくわからず、見直したい
✔ 老後資金がどれくらい必要か知っておきたい
✔ 無理なく資産を増やしたいと考えている
料金：10,000円（税込）
サービスの流れ
無料相談｜お問い合わせ
まずは無料相談にて、お客様の将来設計やお悩みをお伺いします。面談方法や日程なども柔軟に対応いたします。
ヒアリングと現状分析
収入・支出・資産・保険の状況を整理し、将来の見通しやリスクの洗い出しを行います。
ライフプランと資金シミュレーション
ライフイベントをもとに、教育費・住宅ローン・老後資金などを長期的にシミュレーションします。
資産運用・保険の最適化提案
必要に応じて、投資信託・NISA・iDeCoや保険の見直しなど、目的に合った改善策をご提案します。
定期フォローアップ（任意）
ライフスタイルの変化や家計の見直しに応じて、継続的なサポートも可能です。
