CONSULTATION

ご家庭の「これから」を、
数字で一緒に描きます。

教育費、住宅購入、老後資金。金融の正解は一つではありません。年収、年齢、家族構成、価値観に合わせて
家計をシミュレーションし、今からできる対策を一緒に考えます。対面・オンラインどちらにも対応します。

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FLOW

ご相談の流れ

  1. 01無料相談・お問い合わせ将来設計やお悩みをお伺いします。面談方法や日程も柔軟に対応します。
  2. 02ヒアリングと現状分析収入・支出・資産・保険を整理し、将来の見通しとリスクを洗い出します。
  3. 03ライフプランと資金シミュレーション教育費・住宅ローン・老後資金などを長期でシミュレーションします。
  4. 04資産運用・保険の最適化提案投資信託・NISA・iDeCoや保険の見直しなど、目的に合った改善策をご提案します。
  5. 05定期フォローアップ（任意）ライフスタイルの変化に応じて、継続的なサポートも可能です。

まずは30分、
お話を聞かせてください。

初回ヒアリングは無料です。オンライン・対面どちらも対応します。

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